V októbri odoslal malý výrobca elektroniky v západoindickom štáte Gujarat svoju prvú dávku čipových modulov klientovi v Kalifornii.
Kaynes Semicon spolu s japonskými a malajzijskými technologickými partnermi zhromaždili čipy v novej továrni financovanej zo stimulov v rámci indického premiéra Narendru Modiho ohláseného v roku 2021 na výrobu polovodičov v hodnote 10 miliárd dolárov.
Modi sa s obmedzeným úspechom snaží umiestniť Indiu ako ďalšie výrobné centrum pre globálne spoločnosti, ktoré možno chcú rozšíriť svoju výrobu aj mimo Číny.
Jedným znakom toho je prvá komerčná zlievareň zrelých čipov v Indii, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe aj v Gudžaráte. Projekt v hodnote 11 miliárd dolárov je podporovaný technologickým transferom od taiwanského výrobcu čipov a ako potenciálny zákazník získal amerického čipového giganta Intel.
Keďže spoločnosti po celom svete túžia po čipoch, vstup Indie do tohto podnikania by mohol posilniť jej úlohu v globálnych dodávateľských reťazcoch. Odborníci však upozorňujú, že India má pred sebou ešte dlhú cestu, aby prilákala viac zahraničných investícií a dobehla pokrokové technológie.
Bezprecedentná dynamika
Polovodičové čipy sú navrhnuté, vyrobené v zlievarňach a potom zostavené a zabalené na komerčné použitie. USA vedú v dizajne čipov, Taiwan vo výrobe a Čína čoraz viac v balení.
Pripravovaná zlievareň v Gudžaráte je výsledkom spolupráce medzi indickou Tata Group, jedným z najväčších konglomerátov v krajine, a taiwanskou Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation (PSMC), ktorá pomáha pri výstavbe závodu a transfere technológií.
8. decembra Tata Electronics tiež podpísala dohodu s Intelom o preskúmaní výroby a balenia jej produktov v nadchádzajúcich zariadeniach Tata, vrátane zlievarne. Partnerstvo bude riešiť rastúci domáci dopyt.
Minulý rok spoločnosť Tata schválila 50-percentnú dotáciu od vlády Modi pre zlievareň spolu s ďalšími stimulmi na štátnej úrovni a mohla by byť online už v decembri 2026.
Aj keď sa projekt oneskorí, predstavuje kľúčový moment pre Indiu, ktorá v minulosti zažila niekoľko pokusov o vybudovanie obchodného stánku.
Zlieváreň sa zameria na výrobu čipov v rozsahu od 28 nanometrov (nm) do 110 nm, zvyčajne označovaných ako zrelé čipy, pretože ich výroba je porovnateľne jednoduchšia ako menšie 7nm alebo 3nm čipy.
Vyspelé čipy sa používajú vo väčšine spotrebnej a výkonovej elektroniky, zatiaľ čo menšie čipy sú veľmi žiadané pre dátové centrá AI a vysokovýkonné výpočtové systémy. Globálne je technológia pre zrelé čipy dostupnejšia a distribuovaná. Vo výrobe týchto čipov vedie Taiwan, pričom Čína ho rýchlo dobieha, hoci taiwanský TSMC dominuje vo výrobe špičkových uzlov pod 7nm.
„India je už dlho silná v oblasti dizajnu čipov, ale výzvou bolo premeniť túto silu na výrobu polovodičov,“ povedal Stephen Ezell, viceprezident pre globálnu inovačnú politiku vo Washingtone DC (Information Technology and Innovation Foundation, ITIF).
„Za posledné dva až tri roky sa v tejto oblasti dosiahol väčší pokrok ako v predchádzajúcom desaťročí – vďaka silnejšej politickej vôli na centrálnej aj štátnej úrovni a koordinovanejšiemu tlaku zo strany súkromného sektora, aby sa zaviazal k týmto investíciám,“ povedal Ezell pre Al Jazeera.
Ľahký vstupný bod
Viac ako polovica z 10 miliárd dolárov na polovodičové stimuly vlády Modi je vyčlenená pre podnik Tata-PSMC, pričom zvyšok podporuje deväť ďalších projektov zameraných najmä na fázu montáže, testovania a balenia (ATP) dodávateľského reťazca.
Toto sú prvé takéto projekty v Indii – jeden od Micron Technology so sídlom v Idahu, tiež v Gudžaráte, a ďalší od Tata Group v severovýchodnom štáte Assam. Obaja budú využívať interné technológie a vyčerpali investície vo výške 2,7 miliardy USD a 3,3 miliardy USD.
Zostávajúce projekty sú menšie, s kumulatívnymi investíciami okolo 2 miliárd dolárov a sú podporované technologickými partnermi, ako sú taiwanský Foxconn, japonská Renesas Electronics a thajská Stars Microelectronics.
„Jednotky ATP ponúkajú nižšiu cestu odolnosti v porovnaní s veľkou zlievarňou, vyžadujú si menšie investície – zvyčajne medzi 50 miliónmi a 1 miliardou dolárov. Tiež nesú menšie riziko a potrebné technologické know-how je široko dostupné na celom svete,“ povedal Ashok Chandak, prezident Indickej asociácie elektroniky a polovodičov (IESA), pre Al Jazeera.
Napriek tomu väčšina projektov mešká.
Zariadenie spoločnosti Micron, ktoré bolo schválené pre stimuly v júni 2023, sa pôvodne očakávalo, že začne výrobu koncom roka 2024. Spoločnosť však vo svojej správe za fiškálny rok 2025 uviedla, že zariadenie v Gudžaráte bude „riešiť dopyt v druhej polovici tohto desaťročia“.
Zariadenie Tata, ktoré bolo schválené vo februári 2024, malo byť pôvodne uvedené do prevádzky v polovici roku 2025, ale časový plán sa teraz posunul na apríl 2026.
Keď sa Micron aj Tata pýtali na dôvody oneskorenia, odmietli to komentovať.
Výnimkou je menšia jednotka ATP od Kaynes Semicon, ktorá v októbri vyviezla zásielku vzorových čipových modulov kotviacemu klientovi v Kalifornii – prvýkrát v Indii.
Ďalší projekt CG Semi, ktorý je súčasťou indickej Murugappa Group, je v skúšobnej prevádzke, pričom komerčná výroba sa očakáva v najbližších mesiacoch.
Polovodičové projekty v rámci Tata Group a Murugappa Group vyvolali verejnú kontrolu po tom, čo indický online spravodajský portál Scroll.in informoval, že obe spoločnosti poskytli obrovské politické dary po tom, čo boli vybrané pre projekty.
Podľa Scroll.in skupina Tata darovala 7,5 miliardy rupií (91 miliónov dolárov) a 1,25 miliardy rupií (15 miliónov dolárov) Modiho Bharatiya Janata Party (BJP) len niekoľko týždňov po zabezpečení vládnych dotácií vo februári 2024 a pred národnými voľbami. Ani jedna skupina predtým neposkytla strane také veľké dary. Takéto dary nie sú zákonom zakázané. Tata Group aj Murugappa Group odmietli pre Al Jazeera tieto správy komentovať.
Uspokojenie domáceho dopytu je kľúčovou prioritou
Nadchádzajúce projekty v Indii – zlievareň aj jednotky ATP – sa zamerajú predovšetkým na staršie alebo zrelé čipy s veľkosťou medzi 28 nm a 110 nm. Aj keď tieto čipy nie sú špičkou v oblasti polovodičovej technológie, predstavujú väčšinu globálneho dopytu s aplikáciami v automobiloch, priemyselných zariadeniach a spotrebnej elektronike.
Čína celosvetovo dominuje segmentu ATP s 30-percentným podielom a tvorila 42 percent výdavkov na polovodičové zariadenia v roku 2024, podľa DBS Group Research.
India sa už dlho umiestňuje ako destinácia „China Plus One“ uprostred globálnej diverzifikácie dodávateľského reťazca, pričom určitý pokrok je evidentný v rozširovaní svojej výrobnej základne spoločnosti Apple v krajine. Spoločnosť montuje všetky svoje najnovšie modely iPhone v Indii v spolupráci so spoločnosťami Foxconn a Tata Electronics a tento rok sa stala kľúčovým dodávateľom na americký trh po neistote súvisiacej s colnými sadzbami v súvislosti s čínskymi zásielkami.
Jeho tlak v segmente ATP je však do značnej miery poháňaný potrebou uspokojiť rastúci domáci dopyt po čipoch, o ktorom sa predpokladá, že do roku 2030 vzrastie z dnešných 50 miliárd USD na 100 miliárd USD.
„Aj celosvetovo sa trh rozšíri z približne 650 miliárd USD na 1 bilión USD. Takže sa nepozeráme na presun výroby z Číny inam. Pozeráme sa na zachytenie rastúceho dopytu vznikajúceho v Indii aj v zahraničí,“ povedal Chandak.
Dovoz čipov do Indie – integrovaných obvodov aj mikrozostáv – v posledných rokoch vyskočil av roku 2024 vzrástol o 36 percent na takmer 24 miliárd dolárov v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Integrovaný obvod (IC) je čip obsluhujúci funkcie logiky, pamäte alebo spracovania, zatiaľ čo mikrozostava je širší balík viacerých čipov, ktoré vykonávajú kombinované funkcie.
Dynamika pokračovala aj v tomto roku, pričom dovoz medziročne vzrástol o 20 percent, čo predstavuje podľa oficiálnych obchodných údajov približne 3 percentá celkového dovozného účtu Indie. Vedúcim dodávateľom zostáva Čína s 30-percentným podielom, nasleduje Hongkong (19 percent), Južná Kórea (11 percent), Taiwan (10 percent) a Singapur (10 percent).
„Aj keď ide o 28 nm čip, z pohľadu obchodnej bilancie by ho India radšej vyrábala a balila na domácom trhu, ako by ho dovážala,“ povedal Ezell z ITIF a dodal, že domáca kapacita zvýši konkurencieschopnosť odvetví závislých od čipov.
Sú potrebné lepšie stimuly
Podpora Módiho vlády pre sektor čipov, aj keď je pre Indiu bezprecedentná, je stále zakrpatená 48 miliardami dolárov, ktoré vyčlenila Čína, a 53 miliardami dolárov poskytnutými podľa amerického zákona o CHIPS.
Na dosiahnutie rozsahu v segmente ATP pre zmysluplnú substitúciu dovozu – a pokrok smerom k výrobe čipov menších ako 28nm – bude India potrebovať trvalú vládnu podporu a už sa pracuje na druhom kole stimulov.
„Skutočnosť je taká, že ak chce India konkurovať na špičke v oblasti polovodičov, bude musieť prilákať zahraničného partnera – amerického alebo ázijského – pretože na tejto úrovni pôsobí na celom svete len hŕstka spoločností. Je veľmi nepravdepodobné, že domáca firma bude v dohľadnej dobe konkurencieschopná na 7nm alebo 3nm,“ povedal Ezell.
India sa podľa neho musí naďalej zameriavať na zlepšovanie svojho celkového podnikateľského prostredia – od zabezpečenia spoľahlivej energie a infraštruktúry až po zefektívnenie predpisov, colných a colných politík.
Indickí inžinieri tvoria asi pätinu globálnej pracovnej sily v oblasti dizajnu čipov, ale rastúca konkurencia z Číny a Malajzie s cieľom prilákať nadnárodné dizajnérske firmy by mohla túto výhodu narušiť.
Vo svojom najnovšom stimulačnom kole indická vláda obmedzila výhody pre domáce firmy na podporu miestneho duševného vlastníctva – krok, ktorý podľa Alpy Sood, právneho riaditeľa indickej prevádzky kalifornskej spoločnosti Marvell Technology, riskuje, že nadnárodnú dizajnérsku prácu posunie inam.
„India už má prosperujúci ekosystém dizajnu čipov posilnený počiatočnými stimulmi od vlády. To, čo potrebujeme, aby sme ďalej urýchlili a vybudovali silnejší výskum a vývoj – sú stimuly, ktoré odrážajú konkurenčné krajiny ako Čína (220-percentné daňové stimuly) a Malajzia (200-percentné daňové stimuly). To zaistí, že nestratíme výhodu, ktorú sme si vybudovali v priebehu rokov,“ povedal Sood.
Operácie Marvell v Indii sú najväčšie mimo USA.
Trumpov efekt
Pripravované indické čipové zariadenia, ktoré sú zamerané na uspokojenie domáceho dopytu, budú exportovať aj klientom v USA, Japonsku a na Taiwane. Hoci americký prezident Donald Trump pohrozil 100-percentnými clami na polovodiče vyrobené mimo USA, žiadne zatiaľ neboli uvalené.
Väčším záujmom o zapojenie Indie a USA – zatiaľ obmedzené na vzdelávanie a odbornú prípravu – je 50-percentné clo Washingtonu na Indiu na dovoz ruskej ropy. Polovodiče zostávajú vyňaté, ale širšia obchodná klíma sa stala neistou.
„Viac ako polovicu globálneho trhu s polovodičmi kontrolujú firmy so sídlom v USA, preto je spolupráca s nimi kľúčová,“ povedal Chandak. „Uprednostňovanou možnosťou je akékoľvek zosúladenie s týmito firmami, či už prostredníctvom spoločných podnikov alebo technologických partnerstiev.“
Globálne preteky čipov sa zrýchľujú a indická politika bude musieť držať krok, aby sa stala serióznym hráčom uprostred rastúcej geoekonomickej fragmentácie.
„Tieto nové 1,7nm modely sú také pokročilé, že dokonca zohľadňujú aj gravitáciu Mesiaca – je to doslova mesačný záber,“ povedal Ezell. „Výroba polovodičov je najzložitejšia inžinierska úloha, ktorú ľudstvo vykonáva – a tvorba politiky za ňou musí byť rovnako precízna.“
